红塔证券2025年度财富管理条线员工能力提升项目（二次）招标公告

******有限公司对 “红塔证券2025年度财富管理条线员工能力提升项目（二次）”组织进行公开招标。本项目采用资格后审，欢迎投标人参加本项目的投标。

1、招标编号：J53A******047C1

2、项目概况与招标范围：

2.1项目名称：红塔证券2025年度财富管理条线员工能力提升项目（二次）。

2.2招标范围：

2.2.1、数字化投顾体系现状调研与诊断：通过对公司高层、相关业务及职能部门、分支机构访谈调研，诊断并识别核心问题及需求，形成《红塔证券数字化投顾体系现状分析报告》。

2.2.2、数字化投顾体系建设规划：基于行业发展趋势，结合公司战略指引，制定数字化投顾体系建设规划方案。方案包括买方投顾思维及服务理念转型、投顾服务保障机制、投顾队伍建设与人才选拔机制，投顾服务产品化设计，落实“顾问分层服务”模式等内容，形成《红塔证券数字化投顾体系建设规划报告》。

2.2.3、投顾买方意识转型：开展投顾业务共创培训，提升投顾能力。

培训内容包括：立足买方投顾转型战略，围绕财富管理业务升级需求，开展投顾业务专项赋能计划，包含对营业部负责人、投顾人员、前台员工等，提升买方投顾服务理念转型及买方投顾展业能力，推动投顾团队从“卖方销售”向“买方服务”深度转型等。

培训时间为2-3天，次数为2-3次；

培训满意度调研：培训后通过满意度调查进行评分

2.2.4投顾试点：基于综合评估，遴选试点营业部开展投顾试点工作，试点营业部遴选完毕后，到现场提供集中培训、专项沟通及陪伴式辅导等工作。其中集中培训主要包括对试点营业部人员的投顾业务机制宣贯、投顾业务专项赋能，提升买方投顾服务理念转型及买方投顾展业能力。具体内容详见《第五章 技术要求》。

2.3、项目资金：企业自筹，资金已落实（招标控制价（不含税）：?99.1万元。）

2.4、服务期限：自合同签订之日起四个月内。

2.5、项目地点：昆明及所涉及的分支机构。

2.6、服务人员要求：中标单位需派出咨询服务人员4-6名，其中行业经验10年以上的专家不少于2人。

2.7、标段划分：本项目不划分标段。

3、投标人资格要求：

3.1投标人须为中华人民共和国境内依法成立的法人或其他组织（具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）；

3.2信誉要求

（1）投标人在《国家企业信用信息公示系统》上未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）；未被《信用中国》列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被《中国政府采购网》列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在评标时，招标代理机构将对投标人的信用情况******委员会评审。注：非企业单位仅提供《信用中国》和《中国政府采购网》上对供应商的信用情况查询结果。

注：失信被执行人由《信用中国》跳转至《中国执行信息公开网》查询。

（2）在投标截止时间前，投******集团等）和红塔证券“存在行贿行为供应商名单”且尚在实施禁入措施的禁入期限内（最终查询结果以招标人查询为准）。

（******有限公司供应商管理办法》评价为不合格供应商而被调整出招标人合格供应商名录，且自调出日起尚处于两年内。（最终查询结果以招标人查询为准）。

（4）投标人自2022年1月1日至今未被依法暂停或者取消投标资格；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；未进入清算程序或被宣告破产或其他丧失履约能力的情形。（提供承诺函）

3.3财务要求：投标人财务状况良好，有良好的企业信誉，并提供近三年（2022-2024年）经第三方审计的审计报告及财务报表。若投标人2024年审计报告及财务报表未出，则提供（2021-2023年）经第三方审计的审计报告及财务报表。若投标人成立不足三年，则提供自公司成立至今的经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）；

3.4本项目不接受联合体投标，不允许挂靠单位投标，不允许中标后转包、分包项目。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

资格审查方式：资格后审。

4、投标报名及招标文件的获取 

4.1凡有意参加投标者, 请于2025年07月02日至 2025年07月09日，每日09:00时至11:30 时，13:30时至17:30时（北京时间），按下列招标文件获取方式进行报名。

4.2投标人报名时须携带如下材料：

（1）有效的营业执照（复印件加盖公章）或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人身份证明书原件（附法定代表人身份证复印件加盖公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件（附被授权人的身份证复印件并加盖公章）（若授权委托人报名时）。

★未按规定时间及方式报名参与本项目的投标人不得参与投标。

★逾期送达或者未送达指定地点的，或不按招标文件规定密封的投标文件，招标人将不予受理。

4.3报名方式：

******有限公司办公楼4楼417室现场获取；

4.3.2汇款获取：请投标单位通过电话形式联系招标代理机构获取相关信息。

4.4招标文件售价人民币300元/份，售后不退。

5、开标时间及地点

5.1开标时间（投标文件递交截止时间）为2025年07月23日下午14时30分；

5.2开标地点为：昆明市人民西路******有限公司综合楼二楼开标1厅。

5.3本项目接受邮寄投标文件，收件地址为：云南省昆明市五华区人民西路******有限公司办公楼417室；收件人：谢工；收件电话：0871-******）选择邮寄投标文件须提前一天送达。

6、发布公告的媒介

本招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《必联网》、《元博网》招投标信息栏目上同时发布。代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7、联系方式

******有限公司

地址：云南省昆明市官渡区北京路155号附1号红塔大厦

******有限公司

地    址：云南省昆明市人民西路328号

联系人：谢林瀚、刘阳

邮政编码：650000

联系电话：0871-******